Für Beratung & Büros
Was Ihr wisst, bleibt im Haus.
Für Beratungen, Coachings und kleine Büros: Kunden, Termine, Aufgaben, Verträge und Euer Wissen liegen in einer App auf Eurem Rechner. Ein Assistent sieht darin nach, bevor er antwortet – für Vertrauliches auch mit einem Modell, das lokal läuft.
Was habe ich der Musterfirma im letzten Termin zugesagt?
Laut Deiner Notiz zum Strategieworkshop am Dienstag waren es zwei Zusagen. Für die zweite gibt es noch keine Aufgabe.
- Strategieworkshop MusterfirmaTermin · Dienstag, 10:00 Uhr · Notiz: Protokoll bis Freitag, Leitfaden für die Teamleitungen
- Protokoll an Max Mustermann schickenAufgabe · fällig Freitag angelegt
- Gesprächsleitfaden für die TeamleitungenZusage aus der Notiz · noch keine Aufgabe offen
- Protokoll StrategieworkshopProtokoll · im Kundenordner, Stand Dienstag
In Beratung und Büro
Was sich ändert.
Das NDA kommt vor dem Erstgespräch
NDA und Dienstleistungsvertrag entstehen aus Vorlagen. Nach einem Probelauf geht ein Link an den Kunden, unterschrieben wird ohne Konto. Du siehst, wann er geöffnet und unterschrieben hat, das fertige Dokument landet im Vertragsordner des Kunden. Hier ist bewusst keine KI beteiligt.
Wissen statt Kopfwissen
Wie Ihr ein Erstgespräch führt, was in ein Protokoll gehört, wie die Übergabe läuft – das steht als Artikel in der Wissens-App, intern oder für Kunden. Neue Kolleginnen lesen die Artikel ihres Bereichs und beantworten danach ein kurzes Quiz.
Wer vertritt wen
Im Chat siehst Du, wer heute verfügbar ist, wer vertritt und wer abwesend ist. So klärst Du vor einer Zusage, wer die Arbeit übernehmen kann, ohne erst herumzufragen.
Vor dem ersten Termin
Erst das NDA, dann die Unterlagen.
- Bevor die Musterfirma Dir Zahlen und Unterlagen schickt, erstellst Du das NDA aus der Vorlage, prüfst es im Probelauf und schickst den Link an Max Mustermann.
- In der Dokumente-App siehst Du jeden Schritt. Und vor dem Wochenende fragst Du im Chat, welche Dokumente noch auf eine Unterschrift warten.
1 · NDA verschickt
Dokumente · Musterfirma GmbH
- Probelauf bestandenMontag, 09:12 Uhr
- An den Kunden gesendetMontag, 09:15 Uhr · bestätigt von Erika Muster
- Link geöffnetDienstag, 14:03 Uhr
2 · Was ist offen
Welche Dokumente warten noch auf eine Unterschrift?
- Dokumente geladen170 ms
- Antwort geschrieben610 ms
- 2 Schritte insgesamt0,8 s
Zwei Dokumente liegen beim Kunden.
- NDA Musterfirma GmbHNDA · gesendet Montag beim Kunden
- Dienstleistungsvertrag Website · Beispiel AGVertrag · eine von zwei Unterschriften teilweise
Einarbeitung
Einmal aufschreiben, oft beantworten.
- Euren Ablauf für das Erstgespräch schreibt Ihr einmal als internen Artikel. Fragt später jemand im Chat danach, antwortet Titus aus dem veröffentlichten Artikel und nennt ihn. Steht etwas nicht drin, sagt er das.
- Zu jedem Artikel lässt sich ein kurzes Quiz anlegen, auf Wunsch schlägt Titus die Fragen vor. Du siehst, welche Quizzes noch offen sind.
1 · Frage
Wie läuft bei uns ein Erstgespräch ab?
- Wissen durchsucht370 ms
- Wissensartikel geladen150 ms
- Antwort geschrieben1210 ms
- 3 Schritte insgesamt1,7 s
Laut Eurem internen Artikel „Erstgespräch“ so:
- Vorab das NDA aus der Vorlage schicken, wenn Unterlagen des Kunden dazukommen
- Im Termin Ziel, Rahmen und Ansprechpartner klären und als Notiz am Termin festhalten
- Innerhalb von zwei Tagen ein kurzes Protokoll an den Kunden schicken
2 · Quiz
Artikel „Zugänge sicher weitergeben“ · Quiz
Frage 2 von 4: Wie gibst Du ein Passwort an einen Kunden weiter?
- Per E-Mail im Klartext
- Über einen Link Richtig
- Im Kundenordner als Textdatei
Wenn jemand fehlt
Vertretung ohne Herumfragen.
- Eine Kollegin ist krank, am Nachmittag steht ein Kundentermin an. Du fragst im Chat, wer heute verfügbar ist und wer schon vertritt.
- Danach fragst Du nach den Terminen von heute und morgen und siehst, welcher davon übergeben werden muss.
1 · Wer ist da
Wer ist heute verfügbar?
- Team geladen150 ms
- Antwort geschrieben780 ms
- 2 Schritte insgesamt0,9 s
Team · Gesamt 4 · Aktiv 3
- Erika MusterBeratung · Strategieworkshop Musterfirma Verfügbar
- Jonas BeispielBüro · vertritt Max Vertretung
- Max MustermannBeratung · bis Montag Abwesend
2 · Termine
Welche Termine stehen heute und morgen an?
- Termine geladen190 ms
- Antwort geschrieben1100 ms
- 2 Schritte insgesamt1,3 s
Heute zwei Termine, morgen einer.
- Abstimmung HerbstkampagneHeute, 10:00 Uhr · Musterfirma GmbH
- TeamrundeHeute, 14:30 Uhr · intern
- Workshop SitemapMorgen, 09:00 Uhr · Beispiel AG
Im Alltag
Was sonst noch hilft.
-
Die Kundenakte mit Verlauf
Kontakte, Verlauf, Wissen und Dokumente eines Kunden liegen in einer Akte, der Verlauf mit einer Zusammenfassung in einem Satz. Für jeden Kunden hältst Du einen nächsten Schritt fest.
-
Vor dem Kundentermin
Frag nach dem nächsten Termin mit einem Kunden und spring von dort in seine Akte. Deinen privaten Kalender-Feed im iCal-Format liest Titus auf Wunsch mit, nur lesend.
-
Nach dem Gespräch nichts vergessen
Du fasst das Gespräch im Chat zusammen, Titus schlägt bis zu drei Folgeaufgaben vor. Angelegt wird nur, was Du bestätigst, mit Zuständigkeit und Fälligkeit.
-
Zeiten an der Aufgabe
Die Zeit erfasst Ihr direkt an der Aufgabe, ein laufender Timer bleibt oben sichtbar.
Vertrauliches
Euer Wissen bleibt auf Eurem Rechner.
Titus speichert Kunden, Termine, Dokumente und Artikel in einer Datenbank auf Eurem Rechner, sichert sie täglich oder wöchentlich und prüft jede Sicherung. Welches Sprachmodell antwortet, legt Dein Admin fest.
- Lokal mit Ollama oder LM Studio
Das Modell läuft auf Eurem Rechner. Anfragen verlassen ihn dann nicht.
- Anhänge nur lokal
Anhänge lassen sich so einstellen, dass sie nur lokal verarbeitet werden.
- Verträge ohne KI
NDA und Dienstleistungsvertrag entstehen in der Dokumente-App ganz ohne Sprachmodell.
Handwerksbetrieb?
Für das Büro ja, für die Baustelle noch nicht.
Auch im Handwerksbetrieb gibt es ein Büro, in dem Kunden, Termine, Aufgaben und Verträge zusammenlaufen. Dafür lässt sich Titus nutzen. Die Arbeit draußen und die Kalkulation deckt Titus heute nicht ab.
Im Büro hilft Titus bei
- Einer Kundenkartei, in der jeder neue Kunde seinen Ordner mit den üblichen Unterordnern bekommt.
- Aufgaben mit Zuständigkeit, Fälligkeit und Zeiterfassung am Büro-Rechner.
- Dem Blick auf die Termine und darauf, wer heute da ist und wen vertritt.
- Internen Anleitungen in der Wissens-App und Verträgen aus Vorlagen mit Unterschrift per Link.
Noch nicht dabei
- Angebote, Aufmaß und Rechnungen
Kostenvoranschläge, Aufmaß, Rechnungen und eine Anbindung an die Buchhaltung kann Titus heute nicht. Dafür bleibt Software für Euer Gewerk die bessere Wahl.
- Unterwegs auf der Baustelle
Eine App für Eure Leute unterwegs gibt es nicht. Titus läuft am Windows-Rechner, weitere Rechner treten einem Arbeitsbereich im selben Netzwerk bei.
- Material und Einsätze
Material, Lager und die Einsatzplanung Eurer Leute plant Titus nicht.
Stand: September 2026.
Ehrlich gesagt
Was Titus heute noch nicht kann
Titus läuft als Desktop-App unter Windows 10 und 11. Weitere Rechner Deines Teams treten einem Arbeitsbereich im selben Netzwerk bei.
Eine Mandats- oder Aktenverwaltung im rechtlichen Sinn, eine Abrechnung Eurer Stunden und eine Terminbuchung für Kunden gibt es nicht. Rechnungen und Angebote schreibst Du weiter mit Deinem bisherigen Programm, ein Postfach für E-Mails hat Titus nicht.
Kanzleien und Praxen mit besonderen Anforderungen an ihre Fachsoftware ersetzt Titus nicht. Verbindest Du einen Cloud-Anbieter, gehen Fragen und die dafür nötigen Daten an ihn; eine pauschale Aussage wie „DSGVO-konform“ treffen wir deshalb nicht.
Wissen trägt das Zeichen Beta. Für die Unterschrift per Link braucht es eine öffentlich erreichbare Signaturseite.
Häufige Fragen.
Können wir vertrauliche Unterlagen mit Titus bearbeiten?
Titus speichert sie auf Eurem Rechner. Soll keine Anfrage den Rechner verlassen, legt Dein Admin ein lokales Modell mit Ollama oder LM Studio fest, und Anhänge lassen sich auf lokale Verarbeitung festlegen. Verträge aus der Dokumente-App entstehen ohne KI.
Wie kommt unser Wissen hinein?
Artikel schreibt Ihr in der Wissens-App, bestehende übernehmt Ihr per CSV. Im Chat nutzt Titus nur veröffentlichte Artikel, keine Entwürfe.
Wer sieht welche Kunden?
Jede Person meldet sich mit ihrem eigenen Konto an und hat eine Rolle. Aufgaben von Kunden, für die jemand nicht freigeschaltet ist, zeigt Titus dieser Person nicht.
Brauchen wir einen KI-Anbieter?
Nein. Die Einrichtung läuft ohne KI-Anbieter, und CRM, Aufgaben und Dokumente funktionieren ohne. Den Chat mit Titus nutzt Ihr, sobald Dein Admin einen Anbieter verbindet, auch einen lokalen.
Wie kommen wir an Titus?
Titus Vision gibt es im Moment auf Anfrage. Ihr braucht Windows 10 oder 11 mit 64 Bit, Adminrechte sind für die Installation nicht nötig.
Zugang
Titus für Eure Beratung.
Titus Vision gibt es im Moment auf Anfrage. Schreib uns kurz, wie viele Ihr seid und womit Ihr Kunden, Termine und Wissen heute verwaltet.