CRM.
Kunden, Kontakte und Deals an einem Ort – und jeden Morgen eine Liste, was davon heute Deine Aufmerksamkeit braucht.
Heute
Heute-Ansicht öffnen
Tagesüberblick
- Musterfirma GmbHDeal Website-Relaunch · Angebot seit 9 Tagen offen Deal
- Beispiel AGRechnung 14 Tage überfällig Finanzen
- Max MustermannKontakt · kein nächster Schritt Kontakt
Nächster Schritt
Kundenakte Musterfirma GmbH · Vorschlag
Vorschlag aus dem Verlauf der letzten vier Wochen:
- Angebot Relaunch nachfassenErika Muster ruft bis Freitag an und klärt den Starttermin
Du entscheidest, ob der Vorschlag übernommen wird.
Pipeline
Pipeline · Deals als Tabelle
| Deal | Phase | Wert |
|---|---|---|
| Website-Relaunch · Musterfirma | Angebot | 12.400 € |
| Wartungsvertrag · Beispiel AG | Verhandlung | 3.600 € |
| Onlineshop · Probe & Partner | Qualifizierung | 18.000 € |
| Kampagne Frühjahr · Musterfirma | Erstgespräch | 5.000 € |
- Bereich
- Kunden
- Für
- Inhaber, Account-Management und Vertrieb in kleinen Teams
- Status
- Live
Was die App kann
Das CRM beginnt mit Heute, nicht mit einer Tabelle.
Dort sammelt Titus offene Deals, Finanz-Follow-ups, Kontakte mit Bedarf und Kunden mit Risiko. Ein Klick führt direkt zum Vorgang.
Jede Kundenakte bündelt Kontakte und Deals, Finanzen, Rechnungen, Verlauf, Technik, Wissen und Dokumente. Für jeden Kunden hältst Du einen nächsten Schritt fest. Wenn Du willst, schlägt Titus ihn vor – erst auf Deinen Klick, und Geldbeträge gehen dabei nie an das Sprachmodell.
- Heute-Ansicht mit Arbeitsqueue: Deals, Finanzen, Kontakte, Risiko
- Kunden als Tabelle oder Karten, Pipeline als Tabelle oder Board
- Nächster Schritt je Kunde, auf Wunsch als KI-Vorschlag
- Verlauf je Kunde mit einer Zusammenfassung in einem Satz
- Neuer Kunde legt seine Ordnerstruktur automatisch an
- Zahlungs- und Mahnstatus je Kunde, sichtbar nur mit Finanzrecht
Die Simulation oben zeigt drei Ansichten: Heute, Nächster Schritt und Pipeline. Du kannst oben zwischen ihnen umschalten.
So setzt Du die App ein.
Der Start in den Tag
Du öffnest das CRM und siehst vier Zahlen – Deals, Finanzen, Kontakte, Risiko. Darunter die Vorgänge, die heute dran sind, jeweils mit einem Klick zum richtigen Kunden.
Kein Kunde ohne nächsten Schritt
Nach einem Telefonat hältst Du in der Akte fest, was als Nächstes passiert. Fällt Dir nichts ein, fragst Du nach einem Vorschlag: Titus liest den Verlauf und schreibt einen Satz, den Du übernimmst oder verwirfst.
Neukunde ohne Ordnerpflege
Du legst die Beispiel AG an. Titus erstellt dazu den Kundenordner mit den üblichen Unterordnern, und ab sofort findest Du den Kunden auch im Chat.
Frag TitusKunde anlegen: Beispiel AG; Ansprechpartner Max Mustermann
Datenbasis
Worauf die App aufbaut.
Das CRM liegt in Deiner Titus-Datenbank. Kunden, Kontakte, Deals und Aktivitäten sind eigene Tabellen, dazu kommt das Kundenregister, das auch der Chat liest.
Liest und schreibt
- Kunden
- Kontakte und Deals
- Aktivitäten und Verlauf je Kunde
- Zahlungs- und Mahnstatus
- Kundenordner im Datenordner
So wird es besser
- Pflege je Kunde einen nächsten Schritt – die Heute-Ansicht lebt davon.
- Hinterlege Kontakte mit E-Mail-Adresse, damit Titus sie zuordnen kann.
- Trage Deals mit Wert und Phase ein, dann zeigt die Pipeline, wo es hakt.
Voraussetzungen
- Für KI-Vorschläge und Zusammenfassungen ein verbundener KI-Anbieter
- Finanzdaten nur für Konten mit Finanzrecht
- Optional: Abgleich mit Boost.space, Website-Überwachung, E-Mail-Prüfung
Passt dazu
- AppDokumenteNDAs und Verträge aus Vorlagen erstellen, per Link unterschreiben lassen und automatisch ablegen.
- AppStyle GuideFarben, Schriften, Logos und Vorlagen je Kunde festhalten – auf Wunsch vorgeschlagen aus der Website des Kunden.
- SkillKundenDeine aktiven Kunden mit Status und nächsten Schritten – und neue Kunden direkt aus dem Chat anlegen.
- SkillFinanz-KennzahlenUmsätze und Buchungen auf einen Blick – als Kennzahlen, Diagramm oder Liste, nur für Konten mit Finanzrecht.
Zugang
Titus kennenlernen.
Titus Vision gibt es im Moment auf Anfrage. Schreib uns kurz, wofür Du es einsetzen möchtest.