Kunden.
Deine aktiven Kunden mit Status und nächsten Schritten – und neue Kunden direkt aus dem Chat anlegen.
Übersicht
Kundenübersicht anzeigen.
Aktiv: 3 Kunden, einer mit Termin in dieser Woche.
- Musterfirma GmbHTermin Donnerstag · Angebot Relaunch offen Fokus
- Beispiel AGWartungsvertrag · nächster Schritt: Jahresgespräch
- Probe & PartnerRuhig · letzter Kontakt vor 5 Wochen
Kunde anlegen
Kunde anlegen: Beispiel AG; Ansprechpartner Max Mustermann
Erledigt. Die Beispiel AG ist angelegt, Ansprechpartner Max Mustermann.
- Kategorie
- Organisation
- Für
- Alle, die Kunden betreuen
- Status
- Live
Was der Skill kann
Der Kunden-Skill zeigt Deine aktiven Kunden als Liste.
Filter trennen Kunden im Fokus, Kunden mit anstehenden Terminen und ruhige Kunden.
Einen neuen Kunden legst Du mit einem Satz an. Titus trägt ihn ins Kundenregister ein und legt die Ordnerstruktur im Datenordner an, wie in der CRM-App.
- Kundenliste mit Filtern Fokus, Termine, Ruhig
- Kunde per Chat anlegen, inklusive Ordnerstruktur
- Fragen zu einzelnen Kunden in eigenen Worten
Kunden beantwortet zwei Arten von Fragen: Übersicht und Kunde anlegen. Du kannst oben zwischen ihnen umschalten.
So setzt Du den Skill ein.
Wer braucht Aufmerksamkeit?
Du öffnest die Kundenübersicht und filterst auf Kunden mit anstehenden Terminen.
Frag TitusKundenübersicht anzeigen.
Neukunde nach dem Erstgespräch
Direkt nach dem Telefonat legst Du den Kunden im Chat an und machst mit dem nächsten Thema weiter.
Frag TitusKunde anlegen: Beispiel AG; Ansprechpartner Max Mustermann
Datenbasis
Woraus die Antworten kommen.
Der Skill liest das Kundenregister und die Termine. Neue Kunden schreibt er in das Register und legt ihren Ordner an.
Liest und schreibt
- Kundenregister mit Status und Ansprechpartnern
- Termine je Kunde
- Kundenordner im Datenordner
So wird es besser
- Pflege Ansprechpartner und Status im CRM.
- Ordne Termine Kunden zu, dann zeigt der Filter „Termine“ die richtigen.
Passt dazu
- AppCRMKunden, Kontakte und Deals an einem Ort – und jeden Morgen eine Liste, was davon heute Deine Aufmerksamkeit braucht.
- SkillKalenderDeine Termine im Chat, als Liste für heute und die nächsten Tage oder als Monatsansicht.
- SkillDokumenteVerträge, NDAs und Unterlagen mit ihrem Status im Chat finden.
Zugang
Titus kennenlernen.
Titus Vision gibt es im Moment auf Anfrage. Schreib uns kurz, wofür Du es einsetzen möchtest.